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Durante el viaje de Trevor Brooks a Montreal, presenta a Vito Vitali, un sexy importado italiano con un toque kinky. Vito está en los olores masculinos y lo demuestra besando, chupando, oliendo y lamiendo a Trevor desde sus axilas hasta sus pezones, bajando a su polla, bolas y pubis. Después de que Trevor devuelve el favor chupando a Vito, Vito va al sur para comer el culo de Trevor.
Cuando el inherentemente apasionado Vito se pasa a follar a Trevor en varias posiciones, se entrega de nuevo a su kink oliendo, lamiendo y chupando los pies de Trevor. Esto lleva a Vito follando una carga fuera de Trevor, lo que desencadena un orgasmo intenso en Vito, haciendo que eyacule su carga sobre Trevor. Con toda esta acción, no es de extrañar que los chicos se recuesten, exhaustos y sin palabras.
