Elder Greyson Myles y Elder Eddie Patrick están impulsados por un solo propósito: difundir la buena palabra del Señor y ayudar a los necesitados. Su misión les brinda una inmensa satisfacción, pero bajo la apariencia piadosa del Elder Patrick yace un lado oculto, corrupto y profundamente curioso que anhela ser liberado.
Su camino se cruza con Masculine Jason y Ryan Sebastian, una dupla ruda y tatuada de padre e hijo adoptivo que reside en un parque de trailers. Ansiosos por compartir sus enseñanzas, los Elders planean iluminar a estos hombres fornidos sobre el camino divino. Sin embargo, Jason tiene otros planes. Desde el momento en que posa sus ojos en Elder Patrick, intuye una oportunidad para corromper al misionero aparentemente inocente.
Aprovechando un momento a solas con Elder Patrick, Jason no pierde tiempo. Despoja al joven hasta su "ropa interior mágica", provocándole expertamente los pezones y despertando deseos que Elder Patrick nunca supo que tenía. Completamente bajo el hechizo de Jason, el misionero se encuentra a merced del hombre rudo y peludo, quien está ansioso por dilatar el agujero virgen y apretado de Elder Patrick.
Su encuentro es un choque entre lo sagrado y lo profano, mientras la inocencia de Elder Patrick es puesta a prueba ante la seducción implacable de Jason. El mundo del misionero se pone patas arriba, sus creencias y deseos entrelazándose en una danza de tentación y rendición.